汽车这碗饭还能吃多久?特斯拉超越通用成为市值最高的美国汽车厂商

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图片:motortrend

据CNBC报道,本周一,特斯拉公司股票价格上涨3%至每股313.73美元,创下历史新高,其市值超越通用汽车公司,成为北美市值最高的汽车公司,这对于整个汽车行业和信息技术行业相关领域的企业和个人来说,都是一个里程碑式的事件。

从企业业务规模和盈利水平来看,特斯拉似乎根本无法与通用汽车相提并论,2016年通用汽车的汽车销量达到1000万台,利润超过90亿美元,而特斯拉去年仅售出7.6万台汽车,亏损高达7.73亿美元。但是华尔街的投资者们却把估值的桂冠送给了特斯拉。类似的还包括Uber,这家每季度亏损接近10亿美元的汽车共享出行互联网企业的市值高达700亿美元。

其实数日前,当特斯拉市值超过福特时,业界关于特斯拉估值过高的说法就已经出现,但是这似乎丝毫没有影响华尔街投资者对特斯拉的信心。

面对质疑,特斯拉首席执行官Elon Musk在推特上发文回应道:基于过去的表现特斯拉(的市值)确实被严重高估了,但股价代表的是未来的现金流。

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Musk和华尔街投资者的信心来自对市场趋势的判断,摩根斯坦利分析师Adam Jonas在上周的报告中指出:

特斯拉面面向的是总规模超过数万亿美元的多个市场,其中包括市场规模可达10万亿美元的汽车共享业务,规模可达1万亿美元的物流市场和规模在2-3万亿美元之间的能源存储市场。

从短期来看,特斯拉售价3.5万美元的Model 3有望成为公司汽车产品的“爆款”,特斯拉已完成Model3的原型车制造工作,碰撞测试达预期,预计将在7月开始量产,并在9月达到规模性量产,第四季度起每周生产5000辆 Model3。Model3供应商正陆续开始备货。

但这只是冰山一角。特斯拉还计划为汽车以外的设施,包括充电站和家庭提供电池储能设备,这意味着特斯拉未来有可能成为新的民用能源基础设施提供者,覆盖消费者能源消费的整个生态系统。

根据普华永道PWC的报告(获取报告原文请关注IT经理网微信号:ctociocom,后台回复:普华永道联网汽车报告),联网汽车和自动驾驶汽车正在四股驱动力的推动下飞快发展:新技术高速发展成本不断降低;谷歌、苹果等信息技术巨头的入场;共享出行概念的成熟,以及越来越多的发达国家城市居民厌倦了拥有汽车(这也导致发展中的中国成为全球最重要的新车销售市场);法规政策的健全和推动。

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普华永道的报告还指出,未来十几年(2015-2030)整个汽车行业的利润配比将从汽车厂商主导,演变成新技术、新服务和新产业链加入的多样化生态系统,汽车厂商控制的利润(汽车金融、零件市场和整车销售)占比将从70%,降低至不足50%。(上图)

车联网和人工智能自动驾驶技术将成为新兴汽车服务和汽车电子市场的两大驱动力。虽然Uber最近发生的无人驾驶汽车车祸让业界对人工智能无人驾驶系统的成熟度和进程产生怀疑,但是没有人怀疑自动驾驶技术的未来。

作为自动驾驶技术的领导厂商,特斯拉已经抢先发布了基于人工智能系统的AutoPilot 2.0全自动驾驶系统,这比传统汽车厂商提前了至少10年。虽然这看上去非常激进和危险,但却引领了汽车行业正在发生的一场“数字化转型”革命。

在特斯拉的带动下,前期对智能化较为谨慎的整车厂近期加速智能化布局,奔驰、奥迪、宝马、福特、通用、丰田等纷纷通过外延等方式加速人工智能、无人驾驶等技术的快速突破。但在高等级自动驾驶技术的市场时间表上,传统厂商依然要比特斯拉慢至少3-5年。

汽车行业,正在变成一门软件生意。如今汽车行业90%的创新和新功能表现为软件和电子设备的升级,汽车软件的升级周期是12-24个月,这已经非常接近智能手机的升级周期。而且汽车电子和软件的价值占比也在显著提升,十年前只占汽车总体造价成本的20%,如今飙升到35%,而在特斯拉开创的基于深度学习算法的人工智能全自动驾驶汽车时代,软件和计算硬件成本的比例还将大幅提升。

如果用发展的眼光看问题,“新物种”特斯拉市值超越福特和通用汽车这样动作迟缓的传统汽车厂商,也许就并不值得奇怪。

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