中国网络安全企业50强(2017年上半年)

前言

《中国网络安全企业50强》(2017年上半年)于今日发布,调查区间为2016年全年的企业信息及各项数据。

根据本次调查报告的统计,2016年度《50强》报告中入围50强的企业,安全年收入总额为249.1亿元,相比2015年度增长37%,以此估算2016年国内企业安全市场的整体规模达到300亿元以上,增长率超过30%。

预计到2017年,国内企业安全市场规模将达到400亿元左右。而在未来三年左右的时间,即到2020年前后,国内企业安全市场规模将突破1000亿元。

值得关注的是,本次调查首次将创新力和增长率两大指标体系的前十强排名单独列出,以帮助读者更加清楚详细的了解企业状况。而且,本次报告在“最具发展潜力初创企业”版块中只列出了15家,以精选出各个安全细分领域最值得推荐的创业公司。此外,由于互联网公司安全工作的重点是对内服务,而IT服务商的业务主要在于集成,因此本次报告未再继续把两者列入。

《50强》调查于2015年首次启动,并于2016年改为上下半年两次调查,至今已发布了四期。报告名称中标明(××××年上半年)意味着报告的调查区间为上一年全年的数据,报告名称标明(××××年下半年)则意味着报告的调查区间为当年上半年的数据。

本报告全文于2017年6月20日,由安全牛微信和网站平台首发,为国内外相关行业和机构了解中国网络安全市场的基本状况提供借鉴与参考。

图注:本图为矩阵图,横轴代表规模,竖轴代表影响力。横轴的方向从右往左,竖轴的方向从下往上,即左上角为最重要的位置,更为符合国内的阅读习惯。)

50强综合排名:
(注:企业名称旁的↗代表该企业首次进入50强榜单,↘↗则代表该企业再次入榜,— —代表排名次序不变。)

01. 华为 ↑ 1

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、统一威胁管理(UTM)、抗DDoS设备、上网行为管理、VPN、Web应用防火墙(WAF)、云抗D、云WAF、移动终端安全、威胁情报、大数据安全、APT。

02. 启明星辰 ↓ 1

主要业务领域:防火墙&NGFW、网络隔离(网闸)、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、统一威胁管理(UTM)、数据库安全、数据防泄密DLP、VPN、漏洞扫描、SOC&NGSOC、评估加固&安全运维。

03. 深信服 — —

主要业务领域:防火墙&NGFW、统一威胁管理(UTM)、上网行为管理、VPN、移动终端安全。

04. 绿盟科技 ↑ 1

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、统一威胁管理(UTM)、主机防护及自适应、抗DDoS设备、数据库安全、漏洞扫描、Web应用扫描与监控、Web应用防火墙(WAF)、安全咨询服务、评估加固&安全运维。

05. 360企业安全 ↓ 1

主要业务领域:防火墙&NGFW、网络隔离(网闸)、统一威胁管理(UTM)、终端防护&防病毒、终端检测响应(EDR)、VPN、代码审计、Web应用防火墙(WAF)、移动APP安全、移动终端安全、威胁情报、大数据安全、APT、SOC&NGSOC、渗透测试服务。

06. 亚信安全 — —

主要业务领域:统一威胁管理(UTM)、主机防护及自适应、终端防护&防病毒、终端检测响应EDR、防垃圾邮件、云基础架构安全、移动终端安全、APT、反钓鱼、SOC&NGSOC。

07. 天融信 ↑ 1

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、数据防泄密(DLP)、VPN、云基础架构安全、大数据安全。

08. 卫士通 ↑ 1

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、VPN、磁盘加密、文档安全、加密机。

09. 新华三 ↓ 2

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、统一威胁管理(UTM)、VPN。

10. 安恒信息 — —

主要业务领域:数据库安全、Web应用扫描与监控、Web应用防火墙(WAF)、堡垒机/运维安全、大数据安全、等保工具。

11. 美亚柏科 ↑ 2

主要业务领域:大数据安全、安全取证、舆情监控、安全培训教育、安全集成服务。

12. 山石网科 ↑ 6

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、统一威胁管理(UTM)、Web应用防火墙(WAF)、云基础架构安全。

13. 梆梆安全 ↓ 2

主要业务领域:移动app安全、移动网络安全、移动安全测评、移动安全SOC。

14. 安天 ↓ 2

主要业务领域:主机防护、终端防护&防病毒、移动app安全、威胁情报、APT。

15. 恒安嘉新 ↑ 2

主要业务领域:移动与虚拟化安全、安全管理、移动app安全、大数据安全、威胁情报、人工智能等。

16. 蓝盾股份 ↓ 2

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、安全集成服务。

17. 北信源 ↓ 2

主要业务领域:网络准入(NAC)、终端防护&防病毒、数据防泄密(DLP)、移动终端安全。

18. 迪普科技 ↑ 4

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、统一威胁管理(UTM)、抗DDoS设备。

19. 通付盾 ↓ 3

主要业务领域:云身份管理、移动app安全、反欺诈。

20. 飞天诚信 ↑ 3

主要业务领域:身份管理。

21. 立思辰 ↑ 3

主要业务领域:加密机、工控安全。

22. 北京CA ↑ 7

主要业务领域:CA数字证书。

23. 明朝万达 ↑ 4

主要业务领域:文档安全、磁盘加密、移动终端安全。

24. 爱加密 ↑ 4

主要业务领域:移动app安全、移动应用安全管理、移动大数据安全、物联网安全。

25. 任子行 — —

主要业务领域:上网行为管理、舆情监控。

26. 知道创宇 ↓ 6

主要业务领域:Web应用扫描与监控、云抗D、云WAF、大数据安全。

27. 东软 ↓ 1

主要业务领域:防火墙&NGFW、入侵检测(IDS)/入侵防御(IPS)、Web应用防火墙(WAF)、SOC&NGSOC。

28. 中新网安 ↑ 3

主要业务领域:防火墙&NGFW、抗DDoS设备、Web应用防火墙(WAF)、云抗D、APT。

29. 信安世纪 ↑ 10

主要业务领域:VPN、堡垒机/运维安全、CA数字证书、身份管理。

30. 永信至诚 ↑ 7

主要业务领域:攻防训练平台、安全培训教育。

31. 泰岳安全 ↑ 15

主要业务领域:堡垒机/运维安全、SOC&NGSOC、安全集成服务。

32. 格尔软件 ↘↗

主要业务领域:CA数字证书。

33. 众人科技 ↑ 11

主要业务领域:身份管理、云身份管理、移动业务安全、大数据安全、安全集成服务。

34. 圣博润 ↑ 7

主要业务领域:终端防护、堡垒机/运维安全、等保工具。

35. 上海观安 ↗

主要业务领域:大数据安全,安全大数据。

36. 中兴通讯 ↗

主要业务领域:安全集成服务。

37. 锐捷网络 ↗

主要业务领域:NGFW、上网行为管理、大数据安全分析平台、WAF、网站安全。

38. 优炫软件 ↘↗

主要业务领域:文档安全、数据库安全。

39. 交大捷普 ↓ 9

主要业务领域:防火墙&NGFW、数据库安全、Web应用防火墙(WAF)、SOC&NGSOC、评估加固&安全运维。

40. 上讯信息 ↓ 8

主要业务领域:网络准入(NAC)、堡垒机/运维安全、数据库安全、磁盘加密、移动终端安全、安全集成服务。

41. 科来 ↓ 6

主要业务领域:APT、安全取证、安全培训教育。

42. 安赛科技 ↓ 4

主要业务领域:Web应用扫描与监控、Web应用防火墙(WAF)。

43. 安博通 ↑ 6

主要业务领域:防火墙&NGFW、SOC&NGSOC。

44. 白虹软件 ↗

主要业务领域:安全取证。

45. 安全狗 ↓ 5

主要业务领域:主机防护及自适应、Web应用防火墙(WAF)。

46. 安华金和 ↓ 13

主要业务领域:数据库安全。

47. 鼎普 ↘↗

主要业务领域:内网安全、安全集成。

48. 华途 ↗

主要业务领域:文档安全。

49. 国舜股份 ↓ 4

主要业务领域:网页防篡改、评估加固&安全运维。

50. 美创 ↗

主要业务领域:数据库安全、业务系统容灾。

(注:本排名由企业规模、影响力、创新力和发展潜力四大指标体系综合评比产生,在某项指标上非常高的企业,并不一定在综合排名上处于很高的位置。)

创新企业前十强

创新十强企业简称
1360企业安全
2绿盟科技
3华为
4亚信安全
5启明星辰
6深信服
7安天
8安恒信息
9山石网科
10邦邦安全

企业增长率前十强

增值率十强企业简称
1360企业安全
2上海观安
3恒安嘉新
4永信至诚
5白虹软件
6安博通
7华为
8众人科技
9明朝万达
10邦邦安全

二、最具发展潜力初创企业

(注:此名单初创企业的定义为C轮融资以前,且成立不超过6年的企业。)

天空卫士

专注领域:统一内容安全
推荐理由:数据安全是网络安全工作的核心,国内唯一家专注于DLP技术的安全厂商。
青藤云安全

专注领域:自适应安全
推荐理由:国内较早推出自适应安全理念的公司,产品已得到多家互联网企业的应用,效果显著。
数字观星

专注领域:威胁监测+安全运营
推荐理由:安全人才短缺的现状,注定令MSSP的业务重新火热。
芯盾时代

专注领域:移动身份认证
推荐理由:专注于生物识别与行为认证技术的安全公司,Okta + UnifyID。
指掌易

专注领域:移动安全整体解决方案
推荐理由:自我研发的“虚拟安全域”技术(VSA),加上对移动设备及系统、应用的海量适配。
默安科技

专注领域:欺骗防御+威胁情报
推荐理由:国内首个推出欺骗防御理念的公司,创始人均为前阿里云云安全高级专家。
威努特

专注领域:工控安全
推荐理由:专注工控安全的厂商,连续三次进入50强最佳初创企业榜单。
志翔科技

专注领域:数据安全+业务风控
推荐理由:国内目前为止最豪华的创始人团队,硅谷、外企、清华、北大 、博士……是其核心人员的标签。
瀚思HanSight

专注领域:大数据安全
推荐理由:国内首批专注于利用大数据分析技术解决安全问题的公司,核心成员为前趋势科技高级技术专家。
上海观安

专注领域:大数据安全
推荐理由:不仅利用大数据技术做安全,还能保障大数据的安全,多个产品线,发展速度惊人 。
数美时代

专注领域:业务风控+反欺诈
推荐理由:反欺诈的关键基础是数据,核心成员为前百度和360的背景,巨额融资是公司快速发展的有力保障。
长亭科技

专注领域:下一代WAF
推荐理由:非基于规则而是基于语义智能分析的技术做WAF,核心成员均为名校生,在国际CTF大赛上频频获奖。
中睿天下

专注领域:高级威胁防御
推荐理由:APT防御、追踪溯源技术非常强的初创公司,积累了多年高级安全攻防经验。
安贤科技

专注领域:云基础架构安全
推荐理由:支持最全虚拟化架构的厂商,没有之一。
网思科平

专注领域:终端检测与响应
推荐理由:EDR一定是方向,国内最早专注此领域的初创公司。
附录1. 调查指标

销售总收入、利润、年度销售增长率、运营成本、人均产值、人员总数、人员比例(销售人员占比与研发人员占比)、平均薪酬、市值或估值、融资额、总融资额、安全业务收入、年收入预计、安全业务客户数量(按规模分为大、中、中小型和小型企业)、安全业务客户年度增长率、安全客户覆盖行业、安全客户覆盖区域、安全新产品开发数量、安全总专利数量、出席重要安全会议演讲次数、参加安全竞赛次数、用户覆盖、媒体覆盖、企业背景、人员吸引、人员流失、员工满意度、技术积累、创新水平、产品或服务质量、客户满意度。

附录2. 网络安全上市公司

主板——共13家(按总市值降序排列)

市值总计:1205.76亿元,营业收入:15080.72百万

企业简称总市值(亿元)营业收入(百万元)员工(人)
启明星辰168.201927.373439
南洋股份(天融信)154.902870.713223
蓝盾股份126.101573.501980
卫士通138.301798.902092
立思辰115.001883.632048
绿盟科技93.351090.691936
美亚柏科83.09997.911932
北信源78.15492.301179
飞天诚信73.49889.43946
任子行66.13662.861135
数字认证(北京CA)41.83445.52925
格尔软件34.27232.00--
中孚信息30.95215.90--

新三板——共38家

企业简称总市值(亿元)营业收入(百万元)员工(人)
优炫软件13.69212.51308
鼎普科技4.68187.40197
圣博润3.53144.13217
永信至诚--11.89329
上讯信息8.65110.76288
明朝万达11.64106.62290
安博通--106.34106
白虹软件6.48104.10255
海泰方圆--101.62212
中网信息--90.63157
远望信息6.2285.99242
网博科技--83.94200
西普教育--73.14199
瑞星信息--72.56374
竞远安全--68.47233
国舜科技5.3168.03102
山谷网安2.7565.60230
派拉软件1.1460.70146
联软科技--52.42227
卓识网安--50.3676
安信华1.7547.86107
科能腾达1.0247.7454
高正信息--43.0556
盛邦安全1.2640.5868
时代亿信4.2440.12123
壹进制2.2235.84164
君立华域--31.35108
创谐信息0.3529.5645
宝利明威3.5027.6139
铱迅信息1.7424.91109
天懋信息0.4324.4456
思智泰克1.6723.4246
天锐股份--23.28178
海加网络--22.2557
海天炜业--21.46133
意畅科技0.4016.3438
峰盛科技4.0015.0663
万联网络--11.4766

(注:以上两表“总市值”数据有效期截止日期为2017年06月13日,“营业收入”为2016年全年财报数据。其中,中孚信息因2017年5月26日才在深圳证券交易所创业板上市交易,故市值为6月19日当天数据。)

 

 

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