中美达成贸易协议后 EDA巨头股价大涨,美方解除对华出口管制

7月4日消息,美国与中国上月达成贸易休战协议后,美国商务部已解除对芯片设计软件出口中国的限制。受此利好影响,芯片电子设计自动化(EDA)软件巨头新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence Design Systems)和德国西门子(Siemens)的股价周四集体上涨。
数据显示,铿腾电子(CDNS)收盘大涨5.1%,新思科技(SNPS)上涨4.9%,西门子在德国上市的股票(SIE)亦小幅收高0.82%。
新思科技在周三的公告中表示,公司已收到美国商务部工业与安全局(BIS)的官方信函,确认此前要求对华销售EDA软件需申请出口许可证的限制“已即时撤销”。新思科技称,公司正在着手恢复近期受限产品在中国的访问,并继续评估出口限制对业务、经营结果和财务状况的影响。
西门子方面周四也证实,BIS告知公司针对中国的相关出口管制“已不再有效”。西门子表示,已全面恢复对中国市场的软件和技术访问,并继续向中国客户提供销售和支持服务。铿腾电子则在8K公告中透露,BIS已于周三通知公司5月23日信中提及的出口许可要求“即刻撤销”,公司正根据最新规定为受影响客户恢复对EDA产品的访问权限。
此前,美国商务部于5月下发通知,对包括Synopsys和Cadence在内的公司实施对华销售EDA软件的许可要求。而根据TrendForce数据,截至2024年,Synopsys占全球EDA市场份额31%,Cadence为30%,西门子为13%,三家合计几乎垄断全球EDA软件供应。
从财务数据来看,Cadence 2024财年的10-K文件显示,中国市场贡献其46亿美元总营收的12.3%;Synopsys同期财报显示,中国市场占其61亿美元营收的16.1%。尽管西门子业务更为多元化,但其包括EDA在内的中国市场收入占比同样达到10.6%。
值得注意的是,本轮中美贸易协议中,中国同意放宽稀土出口管制,美国则承诺对芯片设计软件等部分高科技产品解除部分限制。研究机构Radio Free Mobile创始人理查德·温莎(Richard Windsor)在最新研报中指出,限制EDA软件短期内“并不足以显著打击中国高端芯片研发”,因为中国制造20纳米以下制程芯片仍受限于光刻等关键设备的采购,而EDA软件只是其中一环。
温莎补充称,对于7纳米及以下的先进制程,中国虽尝试借助台积电(TSMC)早期流片技术,并自研部分EDA工具,但其性能“仅能达到可用水平”,对其先进芯片产业的支撑能力有限。相较之下,如果中国收紧稀土出口,将对美国及西方国家形成更大威胁,因为全球稀土供应链一旦被掐断,需要大量时间和资金在其他地区重建产能。
温莎强调:“从长远来看,稀土并非中国独占资源,其在全球多地可供开采和提炼,未来对西方国家来说并非无法克服的难题。”
目前,美国商务部未对外媒就出口管制解除发表评论。
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