摩根斯坦利报告披露亚马逊云计算利润

【亚马逊的云计算业务的实际利润对于大多数人来说总是”云山雾罩“,人们甚至搞不清楚亚马逊云到底有多少台服务器。摩根斯坦利的报告为解构了去年亚马逊的云计算利润,但这只能算是序盘点目,至于亚马逊在高端云计算服务领域的蓄势和潜在利润增长并无涉及。】

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摩根斯坦利本周发布的报告对亚马逊的成本结构进行了详细分析,报告估测AWS服务在2001年为亚马逊带来19亿美元营收,纯利润约为1.08亿美元(约9%)。报告指出亚马逊的可变成本比投资人预计的多得多,这导致人们对亚马逊云计算利润提升的时间表过于乐观。不过报告也指出亚马逊AWS云计算服务是亚马逊需要把握的机会。

报告指出虽然亚马逊一直在降低云服务的价格,但是目前的利润水平有望持续,因为AWS采用了成本加利润的定价模式。这意味着不论成本如何变动,亚马逊都会在成本的基础上附加10%左右的利润得出定价。而亚马逊利用云计算的规模效应,能不断降低购买和运营设备与带宽的成本。

虽然AWS的利润增长维持水平,报告指出AWS占据了亚马逊总体技术支出的很大一部分,所以AWS能持续稳定地贡献利润对亚马逊来说无疑是个利好。非AWS方面的技术支出占据总销售收入的4%——缩减这部分支出是短期内增加运营利润的最大机会。

摩根斯坦利报告并未对可导致亚马逊云计算利润增长的因素进行分析,尤其是当亚马逊从提供纯IaaS云计算基础设施服务向管理服务领域扩张时。例如,亚马逊的NoSQL DynamoDB 数据库服务,就是亚马逊在提供云基础设施服务基础上的增值服务;最近业界还谣传亚马逊将提供大数据分析服务,例如欺诈检测和商品推荐等,这些服务比亚马逊AWS目前提供的MapReduce服务要高级,利润也更高。

此外,我们还不能忽视亚马逊AWS潜在的授权收入。随着亚马逊云成为云计算平台的事实标准,其他云计算服务和软件提供商也纷纷搭亚马逊的车。私有云创业企业Eucalyptus已经获得了AWS的API授权。此外,最近刚刚宣布开源CloudStack的Citrix也希望CloudStack能获得亚马逊AWS的API授权。如果收益可观的话,亚马逊完全有可能在未来向那些希望与亚马逊云集成的公司收取大量授权费用。

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关于作者

        在TMT领域具有十余年的咨询和创业经验。 目前主要关注信息安全,同时密切关注云计算、社会化媒体、移动、企业2.0等领域的技术创新和商业价值。拥有美国麻省理工学院MBA学位和清华大学经济管理学院学士学位,曾任BDA中国公司高级顾问,服务过美国高通、英特尔、中国网通、SK电讯、及沃达丰等公司。联系邮件:wangmeng@ctocio.com

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