为什么美国需要华为多过华为需要美国?

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近日《华盛顿邮报》援引美国国防科学委员会(DBS)的机密报告指出,中国黑客获取了多达20个以上的美国高科技武器设计图,其中包括与韩半岛乃至亚洲地区的导弹防御系统有关的设计方案。华盛顿邮报的报道迎合了美国政府近期抛出的网络安全“中国威胁论”——将中国看作对美国网络安全的重大威胁。

在中美两国因网络安全问题争议升级的特殊时期,此前因美国众议院“反华为”报告而接受白宫调查的华为公司本周三表示,把中国电信设备供应商关闭在市场大门外无助于解决美国的网络安全问题。

此前,华为CEO任正非在新西兰访问被问及美国网络安全的质疑时曾表示:

华为在美国的网络存量几乎为零,我们没有卖任何关键设备给美国主流运营商,也从未卖设备给美国政府部门。这些机构将来也不会是我们关注的客户群。美国网络过去、现在以及未来是否安全,与华为没有任何关系。

任正非讲话中也许还隐含了这样一层意思:全部使用阿尔卡特朗讯、爱立信和思科这样的政治正确的厂商的设备,该出事照样出事!与此同时另外一个问题浮出水面:美国政府的封杀一方面压缩了华为的海外业务成长空间,但同时也伤害到了美国电信运营商的利益。GigaOM最近以“为什么美国需要华为多过华为需要美国”为题撰文指出,将华为拒之门外不但无益于美国的信息安全,相反还会损害美国电信和网络产业的利益。

以下是IT经理网对gigaOM原文的摘译:

华为最近饱受政治方面的挫折,先是美国政府立法者以华为与中国政府的关系为由呼吁对其制裁,最近软银股份有限公司(SoftBank)和Sprint又在原则上同意美国政府在Sprint的设备采购问题上拥有否决权,此举将限制华为等中国供应商进入美国网络设备市场。

华为执行副总裁徐直军今年4月在公司年度分析师峰会上曾表示:“我们不再对美国市场感兴趣。”徐的发言可能只是一种姿态,事实上没有一家全球性的网络设备厂商能忽略美国这个全球最大的电信市场。

但徐直军的发言里也反映了这样一个事实:华为在没有取得任何一个重大美国电信基础设施项目合同的情况下经营得也相当不错。美国的运营商也许能抵御华为(高性价比产品服务)的诱惑,但是加拿大、欧洲、亚洲、拉丁美洲和非洲的运营商显然不能。从某些评估标准来看,华为甚至已经取代爱立信成为全球最大的电信设备制造商。

甚至,徐直军的话里隐含了另外一层含义:

华为的成功也许不需要依赖美国市场,但是美国却需要华为这样的企业来保持其电信设备市场的竞争性。

选择范围变窄

本人无意对限制华为进入美国市场背后的国家安全话题做出判断,不过我的同事Stacey Higginbotham对此有过精彩分析。但是我清楚一点,如果华为被排斥,那将意味着压低设备价格的那股关键行业力量突然消失了。这可不是美国移动产业希望看到的结果。

过去几年,全球电信设备市场经历了多次整合,从很多角度来看,华为在其中发挥了直接性的作用,华为的低价策略将弱小的竞争者赶出市场,或者选择被更大的厂商并购。十年前移动基站的厂商有十几家,如今只有3-4个玩家,华为就是其中一个。如今华为已经不再是那个靠廉价电信设备立身的供应商,而是一个能够在产品线上投入大量工程和研发资源的重量级厂商。华为的成本优势受惠于中国的廉价劳动成本。

美国电信设备市场的竞争性正在不断下降,最明显的例子是CDMA技术提供商只剩下了爱立信和阿尔卡特朗讯,没有一家美国运营商会仅仅依赖一家网络设备供应商,因此AT&T、Verizon和Sprint都同时与两家厂商合作。

但是阿尔卡特朗讯目前岌岌可危,距离破产和兜售资产的日子也许并不遥远。如果阿郎倒下,市场将出现巨大的真空,而且没有多少企业能够填补这个空缺,诺基亚西门子和华为可以作为备选,三星这样的厂商还是太小。

华为的“隐响力”

过去几年中,美国的移动产业正在经历向4G/LTE网络迁徙的巨大变革。通常运营商和设备厂商的关系都会非常稳固,但是当面临如此重大的升级换代,运营商会重新评估合作伙伴,并放出大量合同招标。这对美国电信市场的新入者来说是个历史性的机遇。

华为参与了所有合同的投标工作,但是除了Clearwire的WiMAX网络和其他一些地区性服务商的小型网络外没有多少斩获。但是几乎所有的分析师和业内人士都表示,能够感受到华为的影响力。

现有的厂商被迫将价格压到比华为还低,确保不会丢掉关键合同。与全国性运营商的合同设计数十亿美元的资金和数以万计的基站,在全国性项目的招标中败给华为对爱立信来说将是沉重的打击。对阿尔卡特朗讯来说,与AT&T、Verzon和Sprint的合同更是事关移动业务的生死存亡。

目前美国主要运营商都已经选定了LTE的供应商,因此未来数年市场都不太会有重大的洗牌机会。但一旦这种机会到来,华为的存在会让运营商在与设备提供商的谈判中拥有更多主动权。

譬如说,AT&T很认可爱立信和阿尔卡特朗讯,也许永远也不会离开他们。但如果我是AT&T,我会想要华为也入局,这样会让爱立信和阿郎更加诚实,而且一旦阿朗翘辫子了,我也希望至少能有两个选择。

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