全球网络安全风险投资报告

报告解读

  • 尽管出现了全球性大流行,但2020年是网络安全投资创纪录的一年,全球在该行业的投资超过78亿美元。
  • 自2011年以来,对网络安全公司的投资已增长了9倍以上。
  • 到2020年,美国在全球网络安全资金中所占比例为76%,为59亿美元。
  • 以色列是该行业的第二大国家-到2020年,该国超过20%的风险投资都投给了网络安全公司。
  • 2020年记录了六家新的网络安全独角兽,创下了当时的单年记录。到2021年仅几个月,就已经出现了九个新的网络安全独角兽,远远超过了2020年的记录。
  • 到2021年,迄今为止,全球已记录了超过37亿美元的网络安全投资。这有望打破2020年的记录。

报告前提介绍

随着COVID-19遍及全球,许多公司开始转向远程工作,对网络安全的需求大大增加。由于劳动力分散,完全采用数字技术已不再是一种选择,而是必不可少的。这导致在云中发生的数据和敏感文档传输增加,并且公司寻求针对黑客和数据泄露的增强保护。反过来,这也导致了准备利用这一机会的新的网络安全初创公司的兴起,并且风险资本家用新的资金充斥了整个行业。

在本报告中,我们了解了网络安全风险资本在过去十年中的发展情况,它如何受到大流行的影响以及对2021年及以后的展望。

什么是网络安全?

网络安全是保护系统免受信息泄露和威胁的一种做法。网络安全有几个常见领域,包括但不限于:网络安全,云安全,数据丢失防护,入侵检测,身份和访问管理,端点保护和反恶意软件。

为什么要关注网络安全?

网络安全行业的全球风险投资在2020年达到历史新高,达到78亿美元。自2017年以来,全球约有1500家网络安全公司获得了风险投资,但尚未退出。大约58%是种子阶段公司,32%处于早期阶段,10%处于后期阶段。

在过去的十年中,网络安全行业一直在全球快速发展,并且由于许多公司被迫过渡到在线,这种大流行只会增加这种紧迫性和行业相关性。根据Gartner的报告,到2024年,最终用户在信息安全和风险管理市场上的支出预计将达到2077亿美元。

高度公开和破坏性的数据泄露在网络安全行业的快速发展中也发挥了很大的作用。2020年4月,FBI网络部门报告称,由于黑客利用远程工作人员和日常业务活动在线迁移,网络安全投诉每天增加了四倍。网络漏洞可能特别昂贵-包括解决问题的成本和由于缺乏信任而导致客户流失的潜在成本。各种各样的网络安全工具可以帮助限制代价高昂的破坏的可能性。

在过去的十年中,尽管公司一直在缓慢地迁移到云中,但这种流行病极大地加速了数字化转型。随着公司增加其云使用量和与互联网连接的资产数量,它造成了更大的攻击面。

就像大流行病加速了云计算转型一样,它还加快了Lacework,Aqua Security,OwnBackup,Axonius等云安全公司的发展势头,自大流行开始以来,所有这些公司都筹集了超过1亿美元的资金。而攻击面管理公司浩瀚,它宣布超过100%去年同期增长在2020年十月,签署了一份800亿$收购的帕洛阿尔托网络。

随着许多公司无限期地宣布远程优先政策,并且到2021年已经记录了超过37亿美元的融资,我们预计这一势头将会持续(在此处找到有关2021融资的更多信息)。

最近十年的网络安全投资

网络安全行业在过去十年中一直稳定增长,从2019年开始经历特别爆炸性的增长,在该行业投资了76亿美元,比2018年增长了44%。

从2011年至2020年该行业的融资总额来看,以色列是仅次于美国的第二大国家,筹集了约27亿美元(尽管大部分资金来自过去两年)。中国位居第三,十年内筹集了18亿美元。英国和加拿大分别排名第四和第五。

2020年的网络安全投资方向

2020年,全球网络安全风险投资中约有6%用于天使和种子阶段交易,39%进入早期阶段,53%进入后期阶段,2%略多于技术增长轮次。

相对于整个全球市场(天使,种子和早期投资总额占35%的总投资额),网络安全行业更注重早期投资,天使,种子和早期投资总额占45% (单击此处可深入研究九个最大的A和B轮比赛)。对于销售人员和独角兽猎人来说,这是个好消息-拥有大量早期公司的行业带来了新的资金和机会。

2020年最大的一笔交易是对总部位于加利福尼亚州的云安全公司Netskope进行的3.4亿美元G轮融资,使该公司的估值达到30亿美元。最大的退出交易是私募股权公司Thoma Bravo以12亿美元收购总部位于犹他州的Venafi。

到2020年,全球网络安全公司共进行了15轮融资,总额超过1亿美元-其中包括端点保护公司SentinelOne的两轮融资(E轮融资2亿美元和F轮融资2.67亿美元),以及应用安全开发商的两轮融资。Snyk(1.5亿美元的C轮融资和2亿美元的D轮融资)。此后,Snyk继续在2021年3月筹集了3亿美元的E轮融资。当时,网络安全行业在一年内进行的一轮超过一亿美元的融资最多,而到2021年已经达到了这一数字。

2020年全球网络安全投资的热点

2020年,美国和以色列合计占网络安全公司全部风险投资的近90%。英国在2020年获得了略高于3%(2.62亿美元)的资金,主要是由于数据隐私公司Privitar进行了8000万美元的C轮融资。来自英国的另一家网络安全公司值得一提的是Darktrace,这家网络AI公司于2018年获得独角兽身份,并计划在2021年上半年在伦敦进行首次公开​​募股,据报道该公司的估值将达到50亿美元。

2020年美国网络安投资方向

在美国,2020年占网络安全公司的全球风险投资资金的76% ,以$ 5.9十亿的资金投入。

从2019年到2020年,美国的网络安全资金增长了22%,大大超过了美国风险投资整体市场15%的增长。到2020年,39%的网络安全资金用于天使,种子和早期阶段的融资,少于全球天使,种子和早期网络安全交易的45%的数字。作为世界上最成熟的网络安全市场,美国发现后期交易的比例更高。

到2020年,美国网络安全公司的48%资金(总计29亿美元)集中在加利福尼亚州。这与加州在2020年在美国的整体投资市场份额52%持平。在用于网络安全的29亿美元投资中,有94%流向了位于旧金山湾区的公司。

加利福尼亚州的领导者,纽约看到了一块馅饼
尽管湾区是美国该行业投资的主要枢纽(毫不奇怪),但全国各地仍有很多机会。总部位于纽约的网络安全公司在2020年筹集了8.74亿美元,几乎是美国当年网络安全资金的15%。那年也标志着纽约有史以来在该行业的最佳投资-与前一个创纪录的年份相比,筹集的资金比2019年增长了63%。纽约州网络安全投资的近100%用于纽约的公司。

马萨诸塞州,德克萨斯州,明尼苏达州和马里兰州在市场上占有一席之地
另一个值得注意的状态是马萨诸塞州,该州在2020年占据了美国网络安全资金的12%(几乎仅集中在大波士顿地区)。实际上,马萨诸塞州一直在市场中占有一席之地,约占网络安全资金的12%。过去十年。截至2021年,马萨诸塞州已获得美国网络安全资金的18%,这要归功于Snyk的3亿美元E轮融资和iboss的1.45亿美元B轮融资。

波士顿地区网络安全集中的部分原因是以色列网络安全公司迁往该地区。例如,Snyk和Cyber​​eason都拥有以色列创始人,但决定在波士顿建立总部,部分原因是美国拥有大量客户群。这些公司选择马萨诸塞州的其他原因包括接近技术人才和可控的时间与以色列(许多研发办事处所在的地区)的地区差异。

在2020年美国网络安全行业中拥有股份的其他州包括得克萨斯州(特别是奥斯汀和达拉斯都会区)占7%,明尼苏达州(主要归功于北极狼)和马里兰州,各自占约4%。

以色列对网络安全领域的投资

纵观美国,以色列的网络安全资金到2020年将超过10亿美元,比2019年增长近65%。有趣的是,这10亿美元的资金中有90%以上是在大流行爆发后的4月或更晚筹集的。

以色列在2020年的风险投资总额中,超过20%用于网络安全公司,相对于全球用于网络安全公司的总资金的2.5%。这是该国用于网络安全的总投资百分比的显着增加-先前的高点是2019年的15%。到2021年到目前为止,网络安全公司将获得该国28%的风险投资。

以色列在2020年的网络安全风险投资交易中,有53%处于天使投资,种子投资或早期投资,而美国为39%,这表明以色列的风险投资仍处于起步阶段。以色列在2020年的网络安全资金中,约有80%集中在特拉维夫,那里是大型风险投资支持的网络安全公司的所在地,其中包括BioCatch,Aqua Security和Cato Networks。我们预计,随着这些早期公司收到较大的后期交易,以色列的总资金数量将继续攀升。

尽管基于已报告的风险资金,以色列在网络安全领域似乎很陌生,但多年来,以色列一直是该国关注的重点。以色列政府一直非常积极地强调网络安全的重要性,并指导以色列技术的发展。2012年,总理办公室成立了以色列国家网络管理局,专门负责促进该国的网络安全。2017年,该局发布了《以色列网络防御方法论》,这是有关如何最大程度地减少以色列组织的网络风险的指南。过去十年来,以色列对风险和保护业务的重视与技术和风险资本的兴起共同推动了网络安全技术的蓬勃发展。

以色列已经在市场上建立了公司多年,最著名的是Check Point,但它还是许多美国网络安全公司(包括Snyk,BigID,Cyber​​eason,Axonius等)的第二办事处的所在地。近期新兴的网络安全公司的蓬勃发展还导致以色列将近50%的风险支持网络安全公司成立于2016年或更晚。鉴于该国的早期资金比例很高,我们预计对网络安全公司的资金将在以色列继续增长。

网络安全的积极投资者

前10名投资者在网络安全行业2019年至2020年都设在美国加速率先在最活跃的种子或风险投资商而言,在全球网络安全公司21倍的投资从2019年至2020年(这里是所有的列表加速的网络安全公司的投资。)洞察合作伙伴投资了17家公司在2019年和2020年的TechStars在15,和Y组合在14两个显着的非美国投资者在空间包括基于以色列OurCrowd,在10家公司中的投资在同一时间范围内,总部位于新加坡的Singtel Innov8对9家公司进行了投资。

在相同的2019-2020年期间,以色列公司的一些顶级投资者包括美国的风险投资公司Blumberg Capital和YL Ventures,以及以色列的OurCrowd和Jerusalem Venture Partners。

2020年的早期网络安全动向

2020年,九家网络安全公司筹集了至少5000万美元的早期融资(A轮或B轮)。在此阶段获得大量投资的公司通常会进入高速增长模式,并专注于将业务提升到新的水平,包括扩大员工数量,聘请新领导层,购买新软件和工具以及扩展新市场。这些公司中有九个中有八个位于美国(Wiz的总部位于以色列),但是只有三家位于旧金山湾区。

StackPath
StackPath是一个边缘计算和内容交付平台,在全球主要的互联网交换机构中均设有边缘位置。
总部:德克萨斯州达拉斯
融资回合:B轮2.16亿美元
员工人数:251-500

Wiz*
Wiz是一种云可视性解决方案,可提供有关云,容器和工作负载的安全风险的完整视图。尽管该公司成立于2020年初,但截至年底,该公司已经按收入计签了一些美国最大的公司,其中包括DocuSign。
总部:以色列特拉维夫
融资轮:1亿美元的A轮融资
员工人数:51-100

Beyond Identity
Beyond Identity是一种无密码的身份管理解决方案,可以用安全证书替换密码。该公司成立于2020年4月,在两轮融资中筹集了1.05亿美元,并计划利用其B轮融资来扩大其在全球的业务。
总部:纽约,纽约
融资总额:7500万美元的B轮融资
员工人数:101-250

Orca Security*
Orca Security为Amazon Web Services,Azure和Google Cloud Platform提供安全性和合规性。
总部:加利福尼亚州洛杉矶
融资轮:5500万美元的B轮融资
员工人数:101-250

Alkira
Alkia是一家网络云公司,在过渡到云时会提供集成的网络和安全服务。
总部:加利福尼亚州圣何塞
融资轮:5400万美元的B轮融资
员工人数:51-100

deepwatch
deepwatch为安全运营中心提供托管的检测和响应服务。
总部:科罗拉多州丹佛
融资轮:5300万美元的B轮融资
员工人数:101-250

Abnormal Security
Abnormal Security是一家电子邮件安全公司,可以保护公司免受定向电子邮件攻击。11月的B轮融资使该公司的价值达到5亿美元。异常安全声称,到2020年远程工作的增加使它的年度经常性收入同比增长3倍。
总部:加利福尼亚州旧金山
融资轮:5000万美元的B轮融资
员工人数:51-100

JSonar
JSonar是数据库安全安全公司,提供所有数据库活动的统一视图,于2020年底被Imperva收购。
总部:马萨诸塞州沃尔瑟姆
融资轮:5000万美元的A轮融资
员工人数:51-100

Securiti
Securiti是一个由AI驱动的PrivacyOps平台,可自动执行隐私合规性所需的功能。
总部:加利福尼亚州圣何塞
融资轮:5000万美元的B轮融资
员工人数:101-250

  • 2021年3月,Wiz筹集了1.3亿美元的B轮融资,Orca Security筹集了2.1亿美元的C轮融资,每笔融资都达到了独角兽的地位。在2021年部分中找到有关今年融资回合的更多信息。

2020年网络安全独角兽

到2020年,六家网络安全公司获得了独角兽身份。六个公司中有五个位于美国,而Cato Networks则位于特拉维夫。在进入新市场并考虑退出机会时,公司通常会在独角兽阶段任命新的领导者,因此我们包括了2020年宣布的以下公司招聘人员:

Snyk
Snyk是应用程序安全开发人员,可以帮助公司使用开源代码来确保安全。
总部:马萨诸塞州波士顿
总融资额:7.52亿美元
最新估值:47亿美元

SentinelOne
SentinelOne提供自主的端点保护,可防止,检测和响应所有主要媒介上的攻击。
总部:加利福尼亚山景城
总融资额:6.97亿美元
最新估值:30亿美元
新的领导力招聘:首席财务官兼企业和业务发展高级副总裁

Verkada
Verdaka构建安全解决方案,以帮助运行更安全,更智能的建筑物。它结合了安全摄像头和访问控制以及基于云的智能软件。
总部:加利福尼亚州圣马特奥
总融资额:1.39亿美元
最新估值:16亿美元

Arctic Wolf
Arctic Wolf作为礼宾服务提供安全运营,提供24/7全天候监控,检测和响应以及持续的风险管理。
总部:明尼苏达州的伊甸草原
总融资额:3.48亿美元
最新估值:13亿美元

Cato Networks
Cato Networks是Cato SASE的提供商,该公司将SD-WAN和安全性融合到云原生服务中。
总部:以色列特拉维夫
总融资额:3.32亿美元
最新估值:10亿美元

BigID
BigID是一家数据情报公司,可帮助公司保护客户数据并满足隐私法规。
总部:纽约,纽约
总融资额:2.16亿美元
最新估值:10亿美元
新的领导力招聘:首席市场官兼联盟和渠道高级副总裁
自2020年初以来,已有100多家由风投支持的网络安全公司宣布了新人担任领导职务。

全球网络安全行业退市情况

到2020年,网络安全公司的全球退出价值在72笔交易中达到68亿美元:70笔收购和仅两次IPO。与前几年相比,2020年的IPO市场增速放缓,包括CrowdStrike和Tenable Network Security IPO在内的几家公司估值达到数十亿美元。在2020年这两个网络安全的IPO包括弗吉尼亚州的公司TELOS在$ 1.1十亿估值,以及不列颠哥伦比亚省的公司Plurilock数额不详的。

在IPO市场放缓的同时,并购交易数量在过去十年中稳定增长。此外,我们看到网络安全公司正在收购其他小型网络安全公司,以扩大其产品和客户群。2020年的70项收购中,有23项是由大型网络安全公司进行的。

2020年最大的收购包括:

Venafi是一家位于盐湖城的机器身份管理公司,被Thoma Bravo以12亿美元的价格收购;
Armis Security是位于帕洛阿尔托的IoT安全解决方案,被Insight Partners以10亿美元的价格收购;
总部位于旧金山的攻击面管理公司Expanse被Palo Alto Networks以8亿美元收购;和
总部位于加利福尼亚州卡尔弗市的网络应用安全公司Signal Sciences被Fastly以7.75亿美元的价格收购。

2021年的全球网络安全投资

预计网络安全将在2021年保持火热。截至3月30日,全球对该行业的投资已超过37亿美元。如果这种速度继续下去,到今年年底,该行业的价值将接近150亿美元。

“安全是一个炙手可热的行业,越来越多的资金投入其中。“
安德鲁·阿瑟顿,在总经理的联合广场顾问。

在美国,到2021年,已经有超过30亿美元投入到网络安全行业中。总部位于美国东海岸的网络安全公司已经筹集了15亿美元,几乎占总额的一半。随着大流行的刺激,公司搬离旧金山湾区,以前去湾区的网络安全资金可能会越来越分散到全国各地。

总部位于以色列的公司在2021年已经筹集了超过5亿美元的资金-通过Aqua Security,Wiz和CYE的三轮融资筹集了1亿多美元。

2021年新的网络安全独角兽

尽管2020年是创纪录的一年,有六家新的网络安全独角兽,但2021年已经超过了独角兽。距今年仅几个月,并且已经铸造了九个新的网络安全独角兽。他们包括:

Armis Security
Armis Security是一种物联网安全解决方案,可让企业查看和控制任何网络或设备。
总部:加利福尼亚帕洛阿尔托
总融资额:2.37亿美元
最新估值:20亿美元

Coalition
Coalition是一家网络保险和网络安全公司,可帮助企业管理网络风险。
总部:加利福尼亚州旧金山
总融资额:3亿美元
最新估值:18亿美元

Wiz
Wiz是一种云可视性解决方案,可提供有关云,容器和工作负载的安全风险的完整视图。
总部:以色列特拉维夫
总融资额:2.3亿美元
最新估值:17亿美元

OwnBackup
OwnBackup是为使用Salesforce的公司提供云数据保护和备份系统的提供商。
总部:新泽西州恩格尔伍德悬崖
总融资额:2.67亿美元
最新估值:14亿美元
新领导力聘用:首席人事官

Axonius
Axonius是一个网络安全资产管理平台,可提供资产清单,发现安全解决方案的覆盖范围并执行安全策略。
总部:纽约,纽约
总融资:1.95亿美元
最新估值:13亿美元

Socure
Socure是用于客户数字身份验证的预测性分析平台。
总部:纽约,纽约
总融资额:1.94亿美元
最新估值:13亿美元

Orca Security
Orca Security为Amazon Web Services,Azure和Google Cloud Platform提供安全性和合规性。
总部:加利福尼亚州洛杉矶
总融资额:2.92亿美元
最新估值:12亿美元

Lacework
Lacework是一个云安全平台,可为云工作负载提供自动威胁防御和入侵检测。
总部:加利福尼亚州圣何塞
总融资额:5.99亿美元
最新估值:10亿美元
新领导职位:首席执行官,首席产品官,首席财务官和首席架构师

Aqua Security
Aqua Security帮助公司保护其云原生,基于容器和无服务器的应用程序,从而在整个应用程序生命周期内提供安全自动化。
总部:以色列特拉维夫
总融资:2.65亿美元
最新估值:10亿美元

在并购方面,我们预计2021年会有更多交易。今年到目前为止,已经发生了29笔由风险投资支持的网络安全公司的收购,其中包括以14亿美元收购Thycotic的交易。

结论
随着网络攻击继续威胁企业并危及个人隐私,网络安全不仅是热门话题,而且对于任何公司,政府或组织来说都是一项当务之急。

去年无疑证明了网络安全的重要性在不断增长,78亿美元的新资金投资了665笔交易,72个退出交易和6个新的网络安全独角兽。虽然该行业肯定会在2020年蓬勃发展,并超过农业技术和广告技术等行业,但网络安全仍然是一个具有更大增长空间的行业。

2021年的头几个月表明,该行业没有放缓的迹象,仅在第一季度就投资了超过37亿美元,并且出现了9家新的独角兽企业。如果该行业继续以这种速度增长,则有人预测,今年的总投资额可能达到150亿美元。

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投资动向

截至2021年3月30日的数据,包括种子,风险投资,公司风险投资以及风险投资支持公司的私募股权。所有其他私募股权投资均不包括在内。估值是指事后估值。

对于网络安全,我们包括以下Crunchbase行业:网络安全,网络安全和云安全。

在本报告中,我们查看了报告的而非预测的数据,这意味着2021年的数字将随着时间的推移而增加。私人市场融资数据可能会受到报告延迟的影响,因此自发布以来,随着Crunchbase添加了更多数据,数字可能已发生变化。

资金术语表

独角兽是私有公司,其事后估值在10亿美元以上。
种子天使投资包括300万美元及以下的种子融资或天使融资,包括加速器融资,股权众筹和无指定系列的风险投资。
早期风险投资包括分类为A或B的融资,以及没有指定序列的风险投资回合,金额超过300万美元且等于或低于1500万美元。
后期风险投资包括C系列,D系列,E系列以及遵循“字母[字母]”命名约定的后续风险投资。还包括未知系列的风险投资,公司风险投资以及其他超过1500万美元的风险投资。
技术增长是由一家公司进行的私募股权投资,该公司先前已经进行过“风险”投资。(因此,基本上是先前定义阶段的任何回合。)

来源:crunchbase

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