2022上半年网络安全投资冰火两重天

2022年上半年的两个季度,网络安全投资市场的表现可谓冰火两重天。

虽然2022年上半年全球股市表现疲软,但是网络安全投资热度不减。根据业内首家专注网络安全的投资银行Momentum Cyber最新发布的2022年网络安全市场投资半年报告,2022上半年,全球风险投资资金持续涌入网络安全市场。网络安全市场已经展示出经受住全域经济风暴的能力,保持强劲的需求和增长。

报告显示,虽然没有达到2021年同期的创纪录水平,但2022年网络安全风险投资资金规模基本能与去年同期持平。此外,虽然2022年上半年没有新的网络安全IPO,上市公司的收入也大幅下滑,但并购总体上仍然保持强劲,这表明市场对网络安全作为战略业务目标的持续需求没有减弱。

“全球网络威胁持续升级,推动着网络安全领域的持续创新和投资。虽然公共市场可能整体上下跌,但企业继续优先考虑网络安全支出,使网络安全成为投资者和战略买家把握重要投资机会的市场。”NightDragon董事总经理Dave DeWalt指出。

“随着当今经济放缓,网络攻击者正在加速。这就是为什么网络预算仍然很高以及网络安全市场的表现为何会超过其他IT市场。从定价和技术创新的角度来看,未来24个月仍然是投资早期网络安全初创公司的机会窗口。”AllegisCyberCapital董事总经理Spencer Tall表示。

根据Momentum Cyber的报告,2022年上半年网络安全市场的以下趋势值得重点关注:

上半年网络安全风险投资五大热点

尽管今年公开市场大幅放缓,但网络安全仍然相对活跃,尤其是从风险资本融资的角度来看。2022年上半年,在531笔交易中投资了125亿美元的风险投资,令人难以置信。这与2021年上半年的126亿美元资金相当,并且从各方面来看都是网络安全投资创纪录的一年。事实上,2022年第一季度和第二季度的融资额仍然高居历史第三和第六。

上半年网络安全风险投资最活跃的领域是“风险与合规”,该领域的交易数量最多(105笔)。其他出现重大交易的热门投资领域包括:

  • 数据安全(85)
  • 身份和访问管理(54)
  • 网络和基础设施安全(44)
  • 应用程序安全(42)
  • SecOps/IR/威胁情报(40)

在跟踪的交易中,有37笔融资超过1亿美元,超过14笔属于独角兽类别,包括Abnormal、Beyond Identity、JupiterOne、Material Security、Nord Security、Perimeter 81、Sonar、Teleport等。

尽管总体数字令人鼓舞,但Momentum Cyber也注意到,随着经济继续放缓,网络安全交易数量在2022年第二季度后半期确实略有放缓。这可能预示着未来的放缓趋势,或者在新一轮融资之前的暂时平静,因为企业需要现金才能在2022年及以后继续运营。

网络安全历史上最长的IPO荒

网络安全市场正在经历历史上最长的IPO荒,今年到目前为止没有新的网络安全IPO。这并不是因为缺乏足够规模和成熟度的网络安全公司,而是陷入困境的证券交易市场已经降低了公司放弃私人市场并迈向IPO的吸引力。尽管如此,仍有许多优秀的IPO候选企业,并且有大量安全企业可能在2022年末或2023年初进行IPO。

并购与大型交易保持强劲

从融资规模和重要性来看,2022年上半年出现了网络安全历史上一些大手笔的收购交易。其中最大的一笔交易是Broadcom以692亿美元收购VMware,占上半年并购总额的很大一部分。同时,2022年上半年还有7笔交易价值超过10亿美元,包括WatchGuard(15亿美元)、Barracuda(40亿美元)、Datto(62亿美元)、Sailpoint(69亿美元)、Mandiant(53亿美元))等。

然而,即使撇开这些大型交易不谈,网络安全市场的并购总体上仍然很强劲。不包括VMware-Broadcom的交易,2022年上半年的网络并购交易额为334亿美元,与去年同期的394亿美元并购额相比仅略有下降。上半年并购最活跃的热门领域包括:

  • 托管安全服务
  • 身份和访问管理
  • 风险和合规
  • 网络和基础设施安全
  • 安全咨询

私募股权对网络安全的兴趣仍然很浓

正如我们在前几个季度看到的那样,私募股权(PE)对网络安全的兴趣在2022年第一季度和第二季度继续保持强劲。本季度一些最大的交易都涉及私募股权,包括Thoma Bravo收购SailPoint、KKR收购梭子鱼和TA Associates收购Veracode。2022年上半年共有56起私募股权收购。

网络安全的未来热点

由于持续的地缘政治冲突、政府强监管趋势、去中心化劳动力和数字化转型转型等因素,全球面临的网络安全威胁增长趋势不太可能很快放缓。虽然并非2022年独有,但这些因素已被许多事件放大,进一步巩固了当前经济环境中网络安全的重要性。鉴于这些趋势,对网络安全防御创新的需求只会越来越多。

报告认为,以下网络安全领域将是未来值得关注的投资热点:

  • 身份和访问管理
  • 风险和合规性
  • 攻击面管理
  • 区块链
  • ICS+OT
  • 托管安全服务

报告指出,全球组织在制订和实施安全战略使越来越多地依赖托管安全服务,网络安全服务的作用日益增加将是一个值得关注的空间。

2022年上半年的两个季度,网络安全投资可谓冰火两重天。

Momentum Cyber的执行合伙人Eric McAlpine表示:“第一季度的投资活动达到了历史最高水平,但第二季度急剧下降。收购方和投资者最近对网络安全交易采取了更为谨慎的态度,包括不惜一切代价地偏向盈利能力,或实现盈利的途径,而不是增长。自十多年前的金融危机以来,我们还没有看到广泛的范式转变。尽管如此,网络安全行业仍然非常健康并处于‘增长模式’。”

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