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英伟达的下一个增长点:主权AI

据《华尔街日报》报道,全球各国政府正争相在AI领域进行巨额投资,带动了以英伟达(Nvidia)为首的科技公司销售额的快速增长。亚洲、中东、欧洲和美洲的国家纷纷斥资数十亿美元,建设新的AI计算设施,改造旧的数据中心,目标是基于本国数据开发AI,并用母语训练大语言模型。

这一投资浪潮的背后,是各国对提高战略自给自足的迫切需求,尤其是在中美两国技术紧张局势日益加剧的背景下。此外,一些国家希望在AI时代避免在移动电话和云计算革命中的落后局面,以保护本土文化和国家安全。

AI的新增长点

英伟达上个月表示,所谓的“主权AI”战略预计将在今年带来近100亿美元的收入,而这一数字在去年还几乎为零。公司最新的季度收入为260亿美元,其中近一半来自使用其芯片的大型云计算公司。

前谷歌和微软政策主管、现任新美国安全中心(Center for a New American Security)的Pablo Chavez表示,“一些国家政府对生成式AI革命将如何影响其经济感到万分焦虑,他们希望这次能有更大一点的影响力和掌控力。”

这些行动为英伟达及其合作的美国科技公司带来了意外之财,尤其是在私营部门对AI工具的需求可能放缓的情况下。英伟达首席执行官黄仁勋近几个月来穿梭于世界各地,推动政府及相关企业在AI领域的投资。

分析师指出,对于英伟达而言,如果核心客户群(如微软、亚马逊和Alphabet旗下的谷歌等科技公司)的购买降温,各国政府对主权云计算的需求可能提供一种平衡作用。CFRA Research分析师Angelo Zino表示,面向云计算巨头的销售额“显然无法持续”攀升,但英伟达可以通过其他方式继续从AI热潮中获利。主权AI正成为一个新的收入增长点。

全球掀起主权AI投资热潮

新加坡是主权AI领域的投资大户,正在升级其国家超级计算中心并与英伟达合作扩展数据中心业务。其他国家如加拿大和日本也在酝酿大型项目,加拿大上个月承诺投资15亿美元,日本则计划今年投资约7.4亿美元增强国内AI算力。

欧洲也不甘落后,法国和意大利正在利用英伟达芯片打造AI超级计算机,以开发基于本地语言的大型语言模型。法国总统马克龙呼吁欧洲建立政府和社会资本合作(PPP),以购买更多GPU,计划到2030年或2035年,将欧洲在全球GPU部署方面的份额从目前的3%提高到20%。

肯尼亚上个月与微软和阿联酋支持的AI公司G42签署协议,将在该国斥资10亿美元建设数据中心,并用斯瓦希里语和英语训练模型。中国也在向包括埃及在内的非洲国家出售数据中心和AI能力,但国产AI芯片的性能尚不及美国,这使得美国芯片企业仍然是地区买家的首选供应商。

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