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芯片行业复苏:2021年来首次季度营收增长

市场研究公司 Omdia 的一份报告显示,在连续五个季度收入下降后,半导体行业在2023年第二季度扭转了颓势,自2021年以来首次实现季度营收增长(下图)。

Omidia的竞争格局追踪报告显示,半导体行业第二季度营收增长 3.8%,达到 1243 亿美元。这一增长符合整个半导体市场的历史模式,第二季度收入较第一季度平均增长 3.4%(使用 2002 年至 2022 年的数据)。

然而,半导体领域的增长继续偏离历史趋势。例如,动态随机存取存储器 (DRAM) 市场在 2023 年第二季度增长了 15%,而第二季度的历史增长为 7.5%。

Omdia 表示,半导体行业经历了自 2002 年 Omdia 开始跟踪市场以来最长的下滑期后,这种增长对半导体行业来说是一个可喜的信号。

半导体行业TOP5企业(英特尔、三星、英伟达、高通、博通)的收入排名变化

然而,市场萎缩的影响已大大减少了当前半导体市场营收规模,半导体市场的收入目前仅为一年前的 79%,当时 2022 年第二季度的总收入为 1600 亿美元。恢复到 2021 年底的收入水平需要时间。

英伟达借生成式人工智能推动半导体行业复苏

英伟达(Nvidia) 引领了 2023 年第二季度的半导体扭亏为盈。整个行业的半导体收入比上一季度增长了 46 亿美元,其中仅英伟达一家就贡献了 25 亿美元的季度收入。英伟达占据主导地位的生成式 AI 市场近期需求快速增长,正在推动英伟达的市场份额排名上升。

在人工智能芯片进入服务器领域的推动下,数据处理领域环比增长了 15%,占半导体收入的近三分之一(2023 年第二季度为 31%)。无线细分市场(以智能手机为主)是第二大细分市场,由于该行业的终端需求持续疲软,环比下降了 3%。汽车半导体行业继续增长,增长3.2%。

得益于生成式人工智能,英伟达在第二季度推动了芯片收入的增长

英伟达引领了这一转变,半导体收入较上一季度增长了 47.5%。一年前,按收入计算,英伟达是第九大半导体公司。并且在Q2结束时,排名提升至第三。

虽然英伟达对不断增长的市场影响最大,但大多数主要公司也为增长做出了贡献。在排名前十的公司中,有八家在 2023 年第二季度实现了半导体收入的增长,这表明这种转变并不局限于整个市场的某一领域。

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