IDC：2029年AI市场规模将达1.3万亿美元

黄仁勋的4万亿AI“预言”（到2030年将有4万亿美元砸向AI），IDC接茬了。

IDC用一份报告给出了更具体的路线图：到2029年，AI支出将达1.3万亿美元。而这一切的核心驱动力，是AI智能体/代理（Agentic AI）。

“皮衣教主”黄仁勋最近在财报会议上扔下了一颗重磅炸弹：从现在到2030年，全球在AI领域的总支出将高达3万亿到4万亿美元。此言一出，整个科技圈都在寻找数据来验证这个“预言”的虚实。

我们扒了扒，发现知名市场研究机构IDC恰好发布了一份相关预测报告。有意思的是，这份报告发布的时间点正值美国劳动节假期，这本身就充满了讽刺——毕竟，AI的未来很大程度上是“代理式”（Agentic）的，即系统与系统之间直接对话、做决策，人类除了监督几乎无需插手。

当然，IDC可不会把价值7500美元的报告免费公开，但从其宣传稿的只言片语中，我们依然能窥见未来AI发展的关键脉络，并将其与其他预测进行参照。（我们预计，随着市场对AI支出的热情持续高涨，所有预测最终都将趋于一致。）

以下是IDC报告透露的几个核心要点：

巨头们的军备竞赛：80%的钱将流向云服务商

首先，IDC预计这波AI基础设施建设狂潮将至少持续到2029年。而在这场盛宴中，服务提供商将吃掉80%的基础设施支出蛋糕。

这里的“服务提供商”阵容豪华，包括我们常说的超大规模云厂商（Hyperscalers）、云服务构建商，以及二线服务商和新兴云平台。它们将是构建未来代理式AI平台的主力军。

这笔巨额投资将用于两个方向：一是为现有应用注入AI能力，二是从零开始打造全新的代理式AI平台，并以此为基础孵化新应用。

请注意，这两者完全不是一回事。在Salesforce、SAP或Oracle的ERP套件里塞入一些AI功能，这叫“改良”；而像一家初创公司或行业巨头那样，彻底推倒重来，用纯粹的AI代理（AI agents）来重构整个应用堆栈，这才是“革命”。

许多人认为，这才是应用软件的终极未来。我们预计，这将掀起一场自30年前SAP统一ERP市场以来最剧烈的行业地震，彻底颠覆企业的应用部署方式。

1.3万亿美元的市场，和那个叫“AI智能体”的吞金兽

IDC把所有因素加起来，给出了一个惊人的数字：在AI智能体的驱动下，全球AI支出将在2029年达到1.3万亿美元，2025年至2029年的复合年增长率（CAGR）高达31.9%。

如果假设市场是平稳增长的（尽管现实是曲折的），那么AI支出的增长曲线将会非常陡峭。

我们一直认为，经济衰退本身不会引发技术变革，但无疑会加速它。有趣（或者说可怕）的悖论在于：如果AI智能体大获成功，它的大规模部署本身就可能通过取代人类劳动力，从而引发经济衰退，而这场衰退又会反过来进一步加速企业对代理式AI的应用。

这一切可能发生得非常快。当然，也可能没那么快。最近有报告指出，目前聊天式AI的投资回报率（ROI）并不理想。如果这个问题持续存在，那么市场可能需要更长的时间来等待代理式AI技术成熟，直到它成为那个能彻底改变IT行业乃至全球商业的终极模式。